Banca March amplía su oferta de Coinversión en financiación alternativa europea junto con Clearlake Credit Europe

El nuevo producto de coinversión del banco balear está diseñado de propio para sus clientes.

Éstos invertirán junto al banco en la financiación de entre 35 y 40 compañías del middle market europeo, con especial foco en sectores defensivos y resilientes, de la mano de Clearlake Credit Europe.

El banco, junto con clientes de la entidad, coinvertirá hasta 75 millones de euros en Clearlake Sub VI ELTIF, vehículo del fondo Clearlake Credit Europe Subordinated Debt VI.

Es financiación subordinada a compañías respaldadas por firmas de capital privado (private equity) europeo.

La coinversión de Banca March es un modelo único en el mercado

4.100 coinversores ya han comprometido 4.200 millones de euros en inversiones alternativas desde 2008.

Clearlake Sub VI ELTIF es un vehículo de inversión a largo plazo destinado a financiar compañías del middle market europeo mediante instrumentos de financiación subordinada.

Desarrollado de propio para los clientes de Banca March, permite acceder a la estrategia de inversión del fondo hasta 75 millones de euros.

La estrategia prevé financiar entre 35 y 40 compañías de Europa Occidental principalmente, con EBITDA de entre 20 y 100 millones de euros y respaldadas por firmas de private equity de primer nivel. El fondo se centrará principalmente en compañías con modelos de negocio consolidados, con amplia generación de caja y pertenecientes a sectores defensivos y resilientes, especialmente en los sectores de tecnología y salud.

Las financiaciones se destinarán a apoyar procesos de expansión, adquisiciones, refinanciaciones y reorganizaciones accionariales, mediante operaciones con una duración media estimada de entre tres y cuatro años.

La inversión ya cuenta con nueve compañías europeas y se prevé que la cartera esté completada antes de finales de 2029, con un horizonte objetivo para la liquidación de la inversión a finales del año 2034.

Clearlake Sub VI es el octavo fondo de financiación corporativa gestionado por Clearlake Credit Europe.

Cuenta, incluyendo el compromiso de Banca March, con 250 millones de euros comprometidos. El cierre final del fondo está previsto para finales de 2026.

La Coinversión, santo y seña de Banca March

Esta nueva iniciativa se suma a las propuestas de coinversión de Banca March. Es modelo único y no replicable en el mercado. Permitir que los clientes inviertan en los mismos productos que el banco, construyendo relaciones duraderas y alineadas con sus intereses.

La coinversión de Banca March es pionera en activos alternativos. Ya son 20 años en estrategias de inversión compartidas con sus clientes.

En el caso de la coinversión no líquida, Banca March abarca una variedad de inversiones en activos alternativos (venture capital, capital riesgo, deuda privada, inmobiliario e infraestructuras) seleccionados por la entidad para ofrecer alternativas de inversión en sectores en crecimiento.

Es un complemento que esquiva las volatilidades o las incertidumbres económicas. Los particulares pueden invertir en estrategias que, de otra forma, sólo estarían al alcance de los grandes inversores institucionales.

Desde 2008, Grupo Banca March ha comprometido junto con sus clientes 4.200 millones de euros en inversiones alternativas.

El múltiplo de retorno sobre la inversión es dos veces en el caso de los proyectos en economía real. En este periodo, 4.100 coinversores han participado junto al banco en distintas coinversiones.