ISR

Emisión de obligaciones subordinadas sostenibles Relyens de 84 millones de euros

Relyens completa una emisión de bonos sostenibles por valor 84 millones a 10 años con un tipo de interés fijo del 4% a través de Sham, sociedad matriz del Grupo, toda una novedad para una compañía aseguradora francesa

El préstamo estará destinado a financiar proyectos de alto impacto medioambiental y social y permitirá reforzar los fondos propios del grupo mutualista en un contexto de gran expansión en Italia, España y Alemania.

La operación se inscribe en el proyecto estratégico del grupo Relyens y en el marco de su compromiso de apoyo, como compañía aseguradora y gestor de riesgos, a los actores de la salud y territorios que ejercen una misión de interés general.

Esta inversión en bonos sostenibles de capital reglamentario de nivel 2 en el marco de Solvencia 2 permitirá a Relyens, a través de Sham sociedad matriz del Grupo, consolidar su margen de solvencia para respaldar su desarrollo europeo. De acuerdo con su “razón de ser” y sus compromisos, el Grupo invertirá y financiará proyectos con un fuerte impacto medioambiental y social para hospitales públicos, pequeñas y medianas empresas dedicadas al I+D médico o empresas de la economía social.

La emisión ha tenido una buena acogida en el mercado y ha sido suscrita por una docena de inversores institucionales franceses y belgas (mutuas, compañías de seguros, reaseguradoras y fondos profesionales especializados), una gran muestra de confianza en la solidez del modelo mutualista del Grupo. Los bonos vencerán en junio de 2031.

Sham ya había realizado una primera emisión de bonos en 2007 por un importe de 50M€, y con posterioridad, en 2019 por 75M€.

«De color verde y con valores sociales, esta financiación simboliza a la perfección el compromiso del Grupo como nueva empresa con misión.

Nos gustaría agradecer a todos nuestros inversores su respaldo y confianza en esta operación financiera sostenible, la primera de una compañía de seguros francesa»

Romain Durand, director de Inversiones, grupo Relyens

Esta financiación ilustra perfectamente uno de nuestros cuatro objetivos medioambientales y sociales asociados a nuestra “razón de ser” que es contribuir a un mundo más sostenible. Asimismo, demuestra la confianza de los inversores institucionales en la solidez de nuestro modelo mutualista y en la capacidad de Relyens para contribuir al desarrollo de sus ecosistemas de clientes.

En el marco de la operación, Sham ha contado con el respaldo del despacho jurídico Allen & Overy y del banco de referencia mundial, Natixis Corporate & Investment Banking representado a su vez por el despacho jurídico Clifford Chance. La agencia Ethifinance ha intervenido en calidad de «Second Party Opinion» en nuestra emisión de bonos sostenibles.

Acerca de Relyens

Con más de 1 000 colaboradores, más de 30 000 clientes y socios y casi 900 000 asegurados en 4 países (Francia, España, Italia y Alemania), Relyens es el grupo mutualista europeo de referencia en materia de seguros y gestión del riesgo al servicio de los profesionales de la salud y entes territoriales que desarrollan una labor de interés general. El Grupo, fuertemente arraigado en su entorno de clientes a través de sus marcas, Sham y Sofaxis, desarrolla soluciones globales a medida combinando seguros (seguros de personas y de bienes) y servicios de gestión de riesgos. En 2020, Relyens recaudó 915M€ en primas para un volumen de negocio de 488M€.

En 2021, el grupo ha incluido en sus estatutos mutualistas la cualidad de «empresa con misión» y se ha dotado de una razón de ser: «Actuar e innovar, junto a quienes trabajan por el interés general, para construir un mundo de confianza» que guíe sus acciones en el día a día.

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