CaixaBank, primer banco español en emitir un Bono Social en apoyo a los ODS

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CaixaBank financiará proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza y a crear empleo en las zonas más desfavorecidas económicamente de España

La emisión, por valor de 1.000 millones de euros y un vencimiento a 5 años en formato de deuda senior no preferente, con el objetivo de facilitar la financiación de actividades que contribuyan al desarrollo económico y social. En concreto, préstamos para luchar contra la pobreza, por el trabajo digno y la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas de España, en línea con los ODS. CaixaBank es la única entidad financiera del IBEX 35 que ha realizado una emisión de bonos de estas características.

“Esta emisión refuerza nuestra condición de referentes en banca socialmente responsable, contribuyendo directamente al desarrollo económico y social de nuestros clientes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. Este primer Bono Social reafirma nuestro compromiso con los grandes retos económicos y sociales materializados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank

El bono Social incluirá préstamos concedidos por MicroBank a individuos o familias que viven en España cuya suma de ingresos disponibles sea igual o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos. El importe medio actual de los microcréditos concedidos por MicroBank a familias asciende a 4.100 euros. Desde su creación hace 12 años, MicroBank ha concedido 930.000 microcréditos a familias, emprendedores y pequeños negocios.

El bono también financia créditos otorgados a autónomos, micro y pequeñas empresas que operen en las provincias españolas que se encuentran en las regiones con menor PIB per cápita y/o con mayor tasa de desempleo.

83.000 préstamos cumplen con los estrictos criterios de elegibilidad definidos por CaixaBank para impulsar la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas de España. De estos, un 75 % corresponden a autónomos que no disponen de garantías o avales.

El precio del bono se ha fijado en 113 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 0,625 %. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha alcanzado los 2.250 millones de euros.

La emisión contará con la calificación de Baa3/BBB/BBB+/AL, por parte de Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido ABN, Bank of America ML, Credit Agricole, CaixaBank y HSBC.

Marco para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

En agosto, CaixaBank publicó en su web corporativa el marco para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles en apoyo a los ODS de las Naciones Unidas. El marco, conocido como Framework en el mercado, obtuvo la verificación de Sustainalytics, como asesor experto independiente, quien afirmó que CaixaBank ha establecido una agenda “creíble y de alto impacto”. Además, la entidad realizó un roadshow por diferentes ciudades europeas para presentar a los inversores institucionales dicho marco.

Los ODS son 17 objetivos que se pusieron en marcha en 2015 para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. CaixaBank, por su dimensión y compromiso social, contribuye a todos los ODS a través de su actividad, su acción social y sus alianzas estratégicas integrándolos en su Plan Estratégico y en su Plan de Banca Socialmente Responsable.

Centra su acción con más intensidad en 12 de los 17 objetivos. Entre ellos, asume como prioritarios la lucha contra la pobreza, la generación de empleo y el crecimiento económico; y como destacados son el cambio climático, la igualdad de género, la producción y el consumo sostenible y la industria, innovación e infraestructura; a la vez que busca apoyar proyectos con los que promover la salud, la educación, la energía limpia y la paz, entre otros.

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